隆基股份董事长钟宝申的观点分析中环

更新时间:2021-12-18 下载TXT文档 下载Word文档

隆基股份董事长钟宝申的观点分析中环

单晶发展潜力更大/

电池是溢价最高环节

下一次行业洗牌不远/

单晶成本将向多晶靠拢/

NBD:多晶行业的产能怎么办?

NBD:成本是电厂运营的核心指标?

钟宝申:先说说对太阳能的理解,及研究方向。

NBD:单晶大规模推广的核心问题是什么?

NBD:当前高效单晶硅市场竞争格局如何?

NBD:隆基股份在高效单晶市场的优势是什么?

NBD:未来3~5年太阳能行业将是怎样的格局?

NBD:门槛低,未来市场大,是否意味竞争更激烈?

NBD:太阳能产业中,未来溢价最高的是哪一个环节?

NBD:未来3~5年隆基股份将被打造成怎样的企业?

NBD:单晶和多晶相比呢?哪个才是今后发展的主要趋势?

分布式光伏发电政策和电力配额考核,一大波电力集团下游客户正在接近中

NBD:单晶路线中P型和N型有什么区别,隆基股份的单晶产能规划是什么?

没有技术就没有未来,行业洗牌之后的光伏市场是领先技术的市场,度电成本的市场,中环规模化的量产中环已经走在行业的前列。

钟宝申:现在生存下来的企业,在产品品质、技术上不会有太大差异,因为这些企业以前大都做过半导体,如隆基、中环、卡姆丹克。

由于半导体硅片比太阳能硅片技术要求高,上述企业在前期就有一定的技术铺垫。现在大家都迈过技术门槛了,接下来主要看如何降低成本。

(高转化率导致成本下降的成因:电池效率提高1倍,其他占据90%的成本就可以下降50%,即玻璃少用一半,铝边框少用一半,度电成本下降)

NBD:谈谈您对未来光伏技术路线的看法,薄膜、多晶和单晶在未来市场各自的竞争优势如何?哪一种技术将最终胜出?能够胜出的主要逻辑是什么?

中环自己干光伏电站是产品的自我推销,是让中国市场认识单晶最有效的途径。与他人联合合作开发光伏电站能够保证自身利润的同时并实现利润的最大化。

******************************************************************************

******************************************************************************

钟宝申:主要是影响硅片,别的不影响,都能转换。单晶组件很难买,买40兆瓦当前没有一家企业能够答应1个月能够供货,但如果买多晶,10天就能够供货,库存很多。

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

******************************************************************************

****************************************************************************** (励志网 www.women521.com)

******************************************************************************

接下来3~4年,将是行业重新洗牌的过程,这是技术进步带来的,就像以前的Intel领先的年代,集成电路18个月升级一次,Intel就是靠这个手段打败竞争对手。

******************************************************************************

******************************************************************************

而剩下的薄膜产品,铜铟镓硒,这种产品目前日本在做,这个效率比碲化镉有一定的优势,但稳定生产的难度较大,长期衰减的验证不足,而晶硅已经经过了30~40年的验证。

我们目前判断的标准是,市场上哪些技术具备很长的持续性,我们有无能力把握到转型时机,我相信隆基在这一块是有机会的,如果看到3~5年,我相信隆基会成为一个强势的高效太阳能品牌。

在这种情况下,单晶就会占据主导地位,这也是为什么2005年到现在9年的时间,隆基股份一直坚持做单晶最重要的原因,因为我们一直认为效率是太阳能的核心问题,没有效率一切都没有价值。

中环的合作伙伴道达尔已经给中环描绘了一幅世界光伏地图

我认为明年中国肯定会出现很多条生产线,现在的太阳能电池企业,别人上了新生产线就会把我淘汰,不想被淘汰就需要继续投入技术,但当前的太阳能电池企业已经在低端投入了太多钱,负债率很高,钱从何处来?

这相当于是提高了5倍的价格,所以电池效率这块是太阳能的核心。我们测算,如果不考虑电池的成本,只考虑背板、支架成本,根据铺到每平方公里的成本,再看发电量,若电池转换效率低于15%,太阳能就没有价值了。

(松下的单晶体量产能做到接近25%,中环的CFZ单晶是24-26%你还认为这是放卫星?央视公开报道的转化率和公司反复强调的转化率是一致的,中环的大股东属于国企,把一干领导忽悠到公司考察参观,还想不想干了?)

我们认为太阳能的核心是提高电池效率,如果没有效率,这个产业就没有发展前途。从业者想在行业内长期可持续地做,想在这个行业有价值贡献,就必须盯着这个点,否则就是短期的投机行为,这是我们对太阳能认识的第一个出发点。

钟宝申:我们N型的出货在5%~10%,剩下的都是P型片,这取绝于下游客户的需求。N和P目前几家单晶厂在生产技术上都没有障碍,核心在于电池,不在硅片。若N型电池厂家投入,或者规模扩大,那么N型片占比自然就提升。

未来技术应用将越来越精深,每个高端技术的应用,都会进一步拉大单晶与多晶的差距。以实验室的极限效率为例,多晶是20.3%,单晶超过25%,从技术进步的角度来看,多晶技术进步空间太小了,而且材料短缺,本身就无法超越单晶。

钟宝申:成本算法涉及的因素太多,比如度电成本、融资成本、折旧成本,但这些因素不考虑,仅用投入1元产生多少度电来衡量就是最好的判断标准。每1元的投入产生多少度电,电站生命周期多少年,每年产生多少度电,这个是最核心的指标。

其次在电池组件上,隆基当前正在做大量的调研,正在考虑利用转型的机会,谋求建立强势品牌,就是分析转型机会,就看隆基能否抓住这一机会。这就像数字手机向智能手机转型,一旦抓不住机会,原来再强势的企业也会快速被淘汰,就像诺基亚一样。

太阳能电池前几年的技术变化也很快,只是大家在设备方面没有感受到,但是现在我们能清晰感受到大家对效率的追求,以及技术对产业的冲击。当前大型电池厂最大的困恼和Intel当年的苦恼一样:不投资研发就得等死,因为别人搞技术进步会淘汰你。

这是因为,在市场不好的时候,企业推多晶能够拉动产业链,多晶上沉淀的产能太多。而过早专业化,使得单晶缺少主力的推介方,建电站除了组件厂消耗自己的产能,其他人建电站,没有机会了解到单晶是什么样的产品,所以推广和市场通道受到很大的影响。

技术进步和投资,在这两个因素的逼迫下,未来2~3年整个行业的重组整合将非常激烈。而目前市场向好只是给这些企业一些缓冲时间,如果不是因为中国市场回暖,行业整合还会更激烈,但中国市场的启动只是给了行业喘息时机,估计一两年后行业又要开始整合。

(中环独有的直拉区熔法,简称"CFZ法",平均拉晶速度达到1.75mm/min,比传统设备拉晶速度提高了35%,月产能较传统设备提高近25%,晶棒成本下降40%以上。DW金刚石线切割晶片技术,加工效率是传统工艺的2倍以上,基本无切割液成本)

基于这一出发点,目前来看单晶应该是最有效率的,也是经济性和效率匹配比较好的,其材料完整性、效率空间很大。比如松下的单晶量产状态下能做到接近25%,而多晶做到19%都很难。当前大规模生产的单晶和多晶绝对效率大概有1.5%~2%的差别,相对效率相差8%~12%。

钟宝申:应该是电池这块。哪家企业成本低,技术有突破,投资速度快,就有可能获得最好的收益。而其余环节,技术差异不会那么大,比如硅片环节,如果市场好,我们快速扩产,中环、卡姆丹克也会扩产,最后就是拼管理、拼成本,但长期来看还是靠拼成本,而电池这块技术差异比较大。

钟宝申:多晶其实也是单晶,单晶是整个晶片结构完全有序排列,是长程有序;多晶里面是一小块一小块有序,是短程有序,一个个小颗粒里面排列有序,但小颗粒之间是有晶界的,存在微晶和杂质的缺陷。在发电时,还是单晶体在发电,而中间的晶界是不发电的,所以多晶发电效率比不过单晶。

再者,电站生产运营管理比制造业简单,核心在于谁能拿到资源。资源分为两种,一种是低成本的资金资源,一种是土地资源。在电站方面,隆基有优势,但不具备核心竞争力,我们的定位是寻找大型机构合作,隆基只是配角,用对方的低资金成本,获得更高的稳定投资收益。  

首先要知道太阳能有个特点——能量密度低,即晒到每平方米地球上的能量很少,这也是太阳能汽车做不成的核心原因,因为汽车面积小,光照产生的能量是无法驱动汽车行驶的。

另一方面,是能量收集成本特别高。石油收集起来装在一个罐子里,但太阳能与其他能量是有区别的,要得到同样的能量,就要以多少平方米面积的太阳能照射计算收集成本。在收集过程中,传统的材料比如玻璃、铝边框、支架等化工材料都经过了几十年甚至上百年的发展,技术进步已经很难,而它们的成本在太阳能整体成本里占比太高。

随着大家对太阳能的效率要求越来越高,对材料性能的要求越来越高,比如现在出现的PERC(钝化发射器背面电池)技术,最近两年行业内企业可能会大量采用,这种技术一旦被采用,将使得多晶效率提升0.4%~0.5%,单晶提升1%。同样的技术应用在不同材料上,效率提升不一样,这也从另一个侧面反映了两种材料的发展潜力。

钟宝申:是的,对这几家企业来讲,生产能力不是问题,毛利率取绝于成本控制能力。所以这个产业要发展下去,成本控制、客户服务将是首要要素。而其他想要进来的企业,难度会越来越大。

薄膜这块,目前全球80%的薄膜是由美国Firstsolar供应,根据该公司公布的成本路线图,我认为薄膜和晶硅比起来没有优势,从长期稳定性、效率提升、成本来看,目前碲化镉达不到晶硅的水准。实际上这家公司也看到了这点,目前正在收购Tetrasun,今年底其在马来西亚的第一个工厂将投产,投产后根据成本或将调整其未来发展路线。

最主要的原因是,单晶过早专业化,因为单晶生产有技术难度。此前的一体化企业如尚德、阿特斯、英利等都有单晶,但在2011年的竞争中,他们的单晶全部被淘汰出局,国内生产单晶的企业就只剩下5、6家,海外还有几家。由于做单晶的管理难度和技术复杂性比做多晶高,很多公司不得不停掉单晶生产线,但多晶这块技术大家都跟得上,所以多晶就保留了下来。

(海外单晶已是主流,前些年海外等发达国家通过大量进口大幅度的提高了光伏装机容量,改善的生存环境,全球首屈一指的污染大国应该不难想明白这个问题,成本下降的光伏刚好是大量装机的时期,一来带动GDP,二来帮助困境中的光伏企业走出困境,三来改善能源结构,最近能源局发布光伏扶贫项目,一举多得),即将发布的《可再生能源电力配额考核办法(试行)》是整个板块启动的契机。

钟宝申:我们的定位是太阳能大企业,未来收益来自三个方面。首先是硅片,利用我们现在已经获得的优势,继续巩固在产品品质、客户对象、成本控制、企业产能等环节的优势,我们的目标是拿到全球25%的市场占有率,硅片依然是隆基的核心发展方向。

钟宝申:隆基股份的优势主要体现在两方面。一是太阳能价值的判断,公司一直围绕行业的最终产业前途,一直沿着单晶的方向,我们已经完成了这么多年的产品结构积累、客户结构积累;二是隆基股份一直保持谨慎的扩张,对于产品投资,一直在考虑,我们所有的产品,在设备周期、生命周期管理上,在行业中绝对是一流的。任何一个投资,我们都分析了未来产品升级的速度和时间,我们不会去买做“短频快”的设备。

当前一片电池的成本是0.1美元1瓦,国内是1.2美元1瓦左右,剩下的材料消耗都一样。但制造电池的成本占比不到10%,其他成本占比90%。也就是说,电池效率提高1倍,其他占据90%的成本就可以下降50%,即玻璃少用一半,铝边框少用一半,这些材料成本降低50%意味着什么?

单晶与多晶的制成成本在两个环节有差别:一块是铸锭和拉晶;另一快是切片。现在切片已经没有什么区别了,最主要的区别是铸锭和拉晶。铸锭的成本已经很便宜,没有下降空间,而拉晶技术成本下降的空间已经打开了,因此二者的成本差距开始缩小。未来做电池时候,单晶的效率更高,产生的瓦数高,但电池工序一样,摊到每瓦的成本低,所以做到组件上与多晶的成本就很接近了,再加上安装费等,最终二者的成本就完全一致了。我们预计这一天2016年可能会到来。

钟宝申:太阳能产业从制造端讲,是一个集中的过程,因为制造端没有区域性,可以输送到全球。在这一背景下,必然是企业的综合实力超越竞争对手,客户价值最大化,一旦形成这样的优势,就会进入良性循环,客户不断增加,规模不断扩大,更有能力进行研发、管理投入,竞争力将进一步提高,最终成为大型生产制造类企业。

在本次与隆基股份董事长钟宝申的访谈中,《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)就当前光伏行业的发展现状、技术路线、未来发展趋势,以及隆基股份自身的情况进行了深入了解。

钟宝申:这主要取决于单晶的成本能不能降下来,事实上单晶的成本可以和多晶接近,但效率的差距会导致剩下90%的成本差距越来越大。目前发电方面,单晶已经比多晶有优势了,单晶比多晶的投资收益已经高了,这也是海外技术路线往单晶转的原因。而在国内,只是大家还没有意识到。

以上就是励志网小编为大家整理的《隆基股份董事长钟宝申的观点分析中环》相关句子及内容,希望大家喜欢。

内容版权声明:本网站部分内容由网上整理转发,如有侵权请联系管理员进行删除。

文档下载声明:《隆基股份董事长钟宝申的观点分析中环》文档下载仅供参考学习,下载后请在24小时内删除。

转载注明出处:http://www.women521.com/article/b6caf7b8320.html

回到顶部